К концу Гражданской войны стало ясно, что «Илья Муромец» Сикорского — выдающийся самолёт, но по меркам 1913 года. И что молодой Республике нужен новый бомбардировщик, который будет летать быстрее, выше и брать больше бомб. Над новым самолётом в 1919 году в инициативном порядке стали параллельно работать инженер...